Gestión de carteras de inversión

PublicadaJunio 24, 2024
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Los objetivos que se pretenden cubrir vía la realización del proyecto origen de esta propuesta son implementar una plataforma centralizada de información que le permita a la empresa gestionar su rendimiento, creando una cultura de la responsabilidad, en la que los objetivos corporativos se comuniquen bien y todos en la organización estén continua y públicamente implicados en la medición de los resultados de su esfuerzo para lograr esos objetivos.

A nivel conceptual, el anterior esquema, se basa en un sistema informacional constituido por seis módulos básicos, según se representa en la siguiente descriptiva:

  • Información del cliente. CRM de clientes, ficha cliente, información posición, cartera valorada, evolución…
  • Caracterización de la oferta. Taller de productos, catálogos comerciales y argumentarios de venta, sistemas de gestión vs rentabilidad por producto.
  • Análisis posicionamiento actual y tendencia.
  • Asesoramiento de inversiones y financiación
  • Contratación. Acceso aplicativos operacionales para la contratación de productos de inversión y de financiación.
  • Seguimiento. Integración con herramientas DATA WAREHOUSE o bien DATA MARTS: Seguimiento comercial y Control de Gestión.

Nuestra solución ofrece:

  • Información de cada factor económico en tiempo real
  • Visualización directa de fórmulas y procesos económico-financieros complejos
  • Visión de 360º del entorno del inversor
  • Eficiencia en la toma de decisiones
  • Interpretación del rendimiento/riesgo de cada inversión
  • Cuantificación de resultados
  • Consonancia entre las necesidades del mercado y las necesidades del inversor
  • Visualización de mapas estratégicos y sus componentes
  • Visualización de las tendencias ascendentes o descendentes de tus objetivos

We propose solutions in each case

We think with the premises of your company to face challenges with the maximum guarantee of success for each project and circumstances.

Let’s get started