Gestió de carteres d'inversió

Els objectius que es pretenen cobrir via la realització del projecte origen d'aquesta proposta són implementar una plataforma centralitzada d'informació que li permeti a l'empresa gestionar el seu rendiment, creant una cultura de la responsabilitat, en la qual els objectius corporatius es comuniquin bé i tots en l'organització estiguin contínua i públicament implicats en el mesurament dels resultats del seu esforç per a aconseguir aquests objectius.

A nivell conceptual, l'anterior esquema, es basa en un sistema informacional constituït per sis mòduls bàsics, segons es representa en la següent descriptiva:

• Informació del client. CRM de clients, fitxa client, informació posició, cartera valorada, evolució…
• Caracterització de l'oferta. Taller de productes, catàlegs comercials i argumentaris de venda, sistemes de gestió vs rendibilitat per producte.
• Anàlisi posicionament actual i tendència.
• Assessorament d'inversions i finançament.
• Contractació. Accés aplicatius operacionals per a la contractació de productes d'inversió i de finançament.
• Seguiment. Integració amb eines DATA WAREHOUSE o bé DATA MARTS: Seguiment comercial i Control de Gestió.

La nostra solució ofereix:

• Informació de cada factor econòmic en temps real
• Visualització directa de fórmules i processos economicofinancers complexos
• Visió de 360º de l'entorn de l'inversor
• Eficiència en la presa de decisions
• Interpretació del rendiment/risc de cada inversió
• Quantificació de resultats
• Consonància entre les necessitats del mercat i les necessitats de l'inversor
• Visualització de mapes estratègics i els seus components
• Visualització de les tendències ascendents o descendents dels teus objectius