Gestió de carteres d'inversió

PublicadaFebrero 1, 2023
  • Share

Els objectius que es pretenen cobrir via la realització del projecte origen d'aquesta proposta són implementar una plataforma centralitzada d'informació que li permeti a l'empresa gestionar el seu rendiment, creant una cultura de la responsabilitat, en la qual els objectius corporatius es comuniquin bé i tots en l'organització estiguin contínua i públicament implicats en el mesurament dels resultats del seu esforç per a aconseguir aquests objectius.

A nivell conceptual, l'anterior esquema, es basa en un sistema informacional constituït per sis mòduls bàsics, segons es representa en la següent descriptiva:

  • Informació del client. CRM de clients, fitxa client, informació posició, cartera valorada, evolució…
  • Caracterització de l'oferta. Taller de productes, catàlegs comercials i argumentaris de venda, sistemes de gestió vs rendibilitat per producte.
  • Anàlisi posicionament actual i tendència.
  • Assessorament d'inversions i finançament.
  • Contractació. Accés aplicatius operacionals per a la contractació de productes d'inversió i de finançament.
  • Seguiment. Integració amb eines DATA WAREHOUSE o bé DATA MARTS: Seguiment comercial i Control de Gestió.

La nostra solució ofereix:

  • Informació de cada factor econòmic en temps real
  • Visualització directa de fórmules i processos economicofinancers complexos
  • Visió de 360º de l'entorn de l'inversor
  • Eficiència en la presa de decisions
  • Interpretació del rendiment/risc de cada inversió
  • Quantificació de resultats
  • Consonància entre les necessitats del mercat i les necessitats de l'inversor
  • Visualització de mapes estratègics i els seus components
  • Visualització de les tendències ascendents o descendents dels teus objectius

Li proposem solucions en cada cas.

Pensem amb les premisses de la seva empresa per a afrontar reptes amb el màxim de garanties d'èxit per a cada projecte i circumstàncies.

Comencem