Gestión de carteras de inversión

PublicadaDiciembre 1, 2022
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Los objetivos que se pretenden cubrir vía la realización del proyecto origen de esta propuesta son implementar una plataforma centralizada de información que le permita a la empresa gestionar su rendimiento, creando una cultura de la responsabilidad, en la que los objetivos corporativos se comuniquen bien y todos en la organización estén continua y públicamente implicados en la medición de los resultados de su esfuerzo para lograr esos objetivos.

A nivel conceptual, el anterior esquema, se basa en un sistema informacional constituido por seis módulos básicos, según se representa en la siguiente descriptiva:

  • Información del cliente. CRM de clientes, ficha cliente, información posición, cartera valorada, evolución…
  • Caracterización de la oferta. Taller de productos, catálogos comerciales y argumentarios de venta, sistemas de gestión vs rentabilidad por producto.
  • Análisis posicionamiento actual y tendencia.
  • Asesoramiento de inversiones y financiación
  • Contratación. Acceso aplicativos operacionales para la contratación de productos de inversión y de financiación.
  • Seguimiento. Integración con herramientas DATA WAREHOUSE o bien DATA MARTS: Seguimiento comercial y Control de Gestión.

Nuestra solución ofrece:

  • Información de cada factor económico en tiempo real
  • Visualización directa de fórmulas y procesos económico-financieros complejos
  • Visión de 360º del entorno del inversor
  • Eficiencia en la toma de decisiones
  • Interpretación del rendimiento/riesgo de cada inversión
  • Cuantificación de resultados
  • Consonancia entre las necesidades del mercado y las necesidades del inversor
  • Visualización de mapas estratégicos y sus componentes
  • Visualización de las tendencias ascendentes o descendentes de tus objetivos

Le proponemos soluciones en cada caso.

Pensamos con las premisas de su empresa para afrontar retos con el máximo de garantías de éxito para cada proyecto y circunstancias.

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